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美国股市周五延续涨(zhang)势，标普500指数和纳斯达克指(zhi)数创下纪录收盘新高，贸易协议希望提振投资(zi)者的(de)风险偏好，经济数据帮助巩固了对(dui)美(mei)联储将降息的(de)预期韩国国(guo)5月工业生产连续第二个(ge)月下(xia)降，不及市场预期。韩国定于周二公布6月份贸易数据(ju)。

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展望7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金、行(xing)业类ETF有(you)望继续活跃。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温(wen)和净流入(ru)，结构上市场风(feng)偏(pian)改(gai)善后(hou)融(rong)资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、6月重(zhong)要政策梳理：据(ju)不完全统计(ji)，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政(zheng)策(ce)约148个。具(ju)体来看(kan)，1）总量(liang)政策(ce)方面，促消费相关政策延续(xu)发力；2）资本市场方面(mian)，资本(ben)市场(chang)高质量发展以及金融(rong)支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及(ji)高质量发展；3）产(chan)业政策方面，6月围绕新质(zhi)生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💕💛，市场可能会呈现指数突破上行🥒🌽👄🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局👠👿。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🥬👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🍅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🩳🍑，目前利率仍处于较低水平👛👿🍓，资产荒趋势依然存在🥔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👙🧄🍎，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝💖🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👅🍈🍏💛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👅。