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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外(wai)部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四(si)，市场(chang)交易(yi)和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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“在产品研发(fa)层面(mian)，光大理财坚持以投资(zi)者的风险、收(shou)益(yi)、流动性等‘风险预算’为立足点(dian)，积极加强数据、因子(zi)和平台应用，匹(pi)配产品结构设计和投资(zi)策略构建，设计研发了更符合(he)投资者风险承受能力与需求的多类理财产品，加大了(le)稳健(jian)低波产品发行力度。”光大理财相关(guan)部门负责人告诉《证券(quan)日报》记者。

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海外供应端，上(shang)半年(nian)整体供(gong)应是不及(ji)预期的(de)，一方面受到天气因(yin)素(su)影响，另一方面海外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨。下半(ban)年随着季节性影响因素减少和(he)新增项目的投产增产，全球发运量继(ji)续增加，全年(nian)供应(ying)端呈现前低后高的态势，其中四大矿山(shan)以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能(neng)项目的投产进度(du)存在(zai)不确定(ding)性，预计今年(nian)整体实际增(zeng)量(liang)有限，更多增量在明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安米利比里亚(ya)项(xiang)目的增(zeng)产进展。预计下半年(nian)到港量(liang)、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下(xia)半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年(nian)下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情(qing)绪处于乐观状态时，强势(shi)股的(de)持续上行能为(wei)整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的(de)个数来判断市场情绪。当市(shi)场中正收益(yi)的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理，当(dang)大部分股票都处于正(zheng)收(shou)益状态，情绪可能(neng)已经过热，未来有下跌风险。