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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙🍅。2025年6月11-12日💓👞🥭，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💘🥾👙😈、AI云原生、Agent开发🍋👛😈、多模态理解等前沿领域👙🥕，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍒，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👜👅👗。在模型性能提升上🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥥，同时显著降低成本💯💋👿👜🥻；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍓，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥿🥑🥔💌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品👅，全力助推Agent开发与应用👜💋💗，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍏、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💌🍉。

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⚑ 中观(guan)景气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领(ling)域(yu)需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域(yu)。其中资源品板块原(yuan)油、多数(shu)工业金属(shu)价格上涨，中游制造领(ling)域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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5月，計(jì)入(ru)**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)(xiao)售額(é)、社(she)會(huì)零售商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)(tong)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至5.7%，總需求依(yi)然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業收入增速爲(wèi)(wei)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目前的(de)需求(qiu)咊企業收入增速(su)有朢(wàng)(wang)保持穩定。預(yù)計半年報(bào)上市(shi)公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。

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