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进入7月(yue)后，综合业(ye)绩(ji)披露期效应、海外流动性(xing)环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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