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🏮 后续如何(he)演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有(you)望(wang)使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情都未走(zou)向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环(huan)境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增量资金(jin)尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风(feng)险。

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2、美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政(zheng)策决策思路或继续(xu)以等(deng)待与数据依(yi)赖(lai)为主，但一定程(cheng)度上会面临劳(lao)动力市(shi)场(chang)软化(hua)风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏(pian)响应式货币(bi)政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二(er)为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场动态，在三季度末至(zhi)四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数(shu)下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。