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展(zhan)望2025年下半年，随着化工品供需格(ge)局改善，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价格回落、行(xing)业成(cheng)本压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望迎来(lai)布局机会(hui)。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)(ji)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言(yan)更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善。未(wei)來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有(you)機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今(jin)年以來，各領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶(biao)現齣(chū)色，后續(xù)在盈利(li)支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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风格层(ceng)面，我(wo)们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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