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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市(shi)场预期(qi)平息，大幅缓(huan)解市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊问题上的(de)处理(li)降低了市场(chang)对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的(de)担忧，而这一点(dian)正是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险的主要原因，故(gu)近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度(du)全球资产(chan)组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外(wai)溢效应(ying)利好A股科技板块。

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