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邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)(ying)業(yè)務(wù)(wu)爲(wèi)(wei)液壓(ya)柱(zhu)塞泵(beng)、液壓缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓(ya)産品專業技術(shù)(shu)服務，能夠(gòu)爲客戶(hù)提供液壓傳(chuán)(chuan)動(dòng)(dong)整體(tǐ)解決(jué)方案。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)液壓産(chan)品種類(lèi)覆(fu)蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産(chan)工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公(gong)司(si)産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶(ye)金、水利水電(diàn)、海洋工程、工程機(jī)械、新能源、環(huán)衞(wèi)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)(chuan)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互(hu)動易上錶(biǎo)示，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺(ci)服控製係統適(shì)用于覈電站(zhan)常槼(guī)(gui)島(dǎo)設備(bèi)(bei)中的冷卻(què)水筦(guǎn)路啟(qǐ)閉(bì)作用，屬于非(fei)標(biāo)定製項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。

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然而，残酷的现实是：与所列举的同业可比公司相比💛，有且仅有至纯科技一家🥦🧄👠，经营性现金流净额连续8年告负🧡。这意味着自上市以来🍑🍒🍆，该公司从未通过自身生产经营实现真正的现金净流入🥿🤍，持续处于“失血”状态👗🍇。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥕，使得即将到来的中报业绩期🥕🥬👝，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👄🍓🩰💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🩱🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍉。上半年🥔🍑🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

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另外👗😠，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16💓💌🩲🍎，510 辆汽车🎒。该缺陷需在维修店修复，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车。

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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩳🍎🍉，经济数据短期呈现韧性🍇，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍈👗🍍，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🥥，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥦👢，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍓👚👛，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置😻，支出增速扩大👠💛🎒，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💝👿🍑🍆，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强💕😻🧄。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较高🍋，Q3💔🥝👚👡、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿😻🌽，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言👘，财政积极发力以及发挥托底作用🥭🥻👚，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。