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2025-08-16 18:23:50 作者：陶雪梅

行业配置层面😡，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此🍋💔，相较于趋势跟随💌🥬🩳，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦👚🧅🩳🍄，等待胜率催化；同时🍊🩱，运用交易指标适度轮动🥒👞🩳、规避过热风险。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋(qu)势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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