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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始(shi)滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季(ji)的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售(shou)油车，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑(ji)可能是电气(qi)化领域全产业链变现能(neng)力的提升(sheng)，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重心。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👗、医药生物（化学制药）👡、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥒👗👝👜💓、小金属）🍏🍄、计算机等。

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成份股方面，际华集团涨停🥔，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👘。下跌方面👢🤍💝，纳睿雷达🍇👿、中国海防跌逾2%居前🧄👞💌。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🩳🥦。此次大会聚焦大模型🥕、AI云原生、Agent开发🥥🥿💌👜、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型🥭，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍑🍏🍑，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥻💌🩱，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍈🤍🥑，全力助推Agent开发与应用🥦👝🍄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧡🍅、数据处理🥬👞🌽👠、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从中信一级行业来看👙，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国防军工👞👄🍏💗、非银行金融🍆；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🧅🍈、非银行金融、国防军工。