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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来(lai)新的时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升(sheng)至25%。从目(mu)前美国对关(guan)税(shui)的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场(chang)的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部(bu)环境(jing)扰动降低。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济(ji)预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预(yu)测，6月(yue)的经济展望中，美联储进一步调(diao)低了(le)2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年(nian)的失业率(lv)预期（4.4%→4.5%）。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🎒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%💯、4.77%👡💝，大幅跑赢中证500🥝、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🌽💞👞😈，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💋💘🍋🍈，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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2、6月9日，瀘(lú)州銀(yín)行再次公告，該(gāi)行將(jiāng)于6月(yue)30日召開(kāi)2024年股東(dōng)大會(huì)、2025年第一次內(nèi)資股類(lèi)彆(biè)股東(dong)會議(yì)及2025年第一次H股(gu)類彆股東會議，讅(shěn)議包括2024年度報(bào)告等在內的普通決(jué)議案，以(yi)及包括上(shang)述增髮(fà)H股等(deng)在內的(de)特彆決議案。