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后续如何演绎？市场若要延续涨势💋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💛🩰🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍑、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧅👡👡💞，7月中报业绩期💟🥔🍏🥬🥔、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🩱👙💔。

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“6月脉冲”在本周集中演绎🩱，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🤬。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🥬🥥🥦💖、军工🥾、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💌、中💖🍌🌽、长期维度下🍒，均是乐观因素占优。

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中国人民银行货(huo)币政策(ce)委员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政(zheng)策主要思路，建议加大(da)货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性(xing)，根据国内(nei)外经(jing)济金融形势和金融市场(chang)运行情况，灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏。保(bao)持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放(fang)力度，使(shi)社会融资(zi)规模、货币供应量(liang)增长同经济增长(zhang)、价格总水平预期目标相匹(pi)配。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和(he)监(jian)督。推动社会综合融资(zi)成本下降。从宏观审慎的角度观察(cha)、评(ping)估(gu)债市运行情况，关注长期收益率的变化(hua)。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金(jin)空转。增强(qiang)外汇市场韧性，稳定市场预期，防(fang)范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域，公司专注于(yu)底层光学技(ji)术(shu)的开发及应用，在几何光波导、衍射光波(bo)导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了(le)合作(zuo)关系，已有(you)几何光(guang)波导片等少量精密光学元组件产品(pin)应用于AR眼镜光学系(xi)统中，AR近眼显示(shi)光机模组和纳米压印衍射波导(dao)片初步完成产品开发(fa)并持续迭代，部(bu)分AR光机产品进(jin)入小批量生产阶段。

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1、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💟🩱🍊，以及原油🩰、煤炭等大宗原材料价格回落🍌😡、行业成本压力有所缓解🍒👙👝🍅，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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