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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🎒🩱，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税💓👅👠，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🥕👠👙，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👙💓👘🥾🥻。

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我们发现🥾，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💔🤍🍎、DeepSeek🥾、与对等关税后）💝🍅，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合🎒🥬🥾。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费👞🧄🌽🍍💝；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术💔🩳、新消费与互联网则最受青睐🍎🧅，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%😈；最后👡🤬👡💝，4月初“对等关税”后👅💕，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%🍓👜🥔。

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根据FlightAware的数据，截至当地时间周日中午，达美航空已取消56架次主线航班，取消数量低于周六的581架次。数据提供商Anuvu的数据显示💟，包括支线航班在内🍑😈，达美航空周日约有2%的航班被取消🥾，而周六的取消比例为15%。

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1、在(zai)企业(ye)盈(ying)利改善、产业趋势(shi)纵深推进的背景下，市场终(zhong)于突破了“扭亏阻力位”。此时(shi)，市场普遍进入浮盈的(de)状态，此时，投资者心态从扭亏为盈(ying)，转变(bian)为对未来更多(duo)盈利的期待(dai)。由于转为盈(ying)利状态后，投资的信心将会持(chi)续提升(sheng)，投资者会进一步(bu)加大对盈利方式和投资工具的投入(ru)力(li)度——可能是直接买股票、融资买股票或者买基金(jin)。

2、展望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油(you)、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行业成(cheng)本压力有所缓(huan)解，处于(yu)中游的(de)化工(gong)行业景气度有望改(gai)善，有望迎来(lai)布局(ju)机会(hui)。