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🏮行业配置层面👿💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥒🌽，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👗🥻，当下仍处于第二轮高低切周期中🍒。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外🍒😠🍆🤍，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😠👄💞💌、啤酒等板块的轮动机会😈🧄；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👛😈，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值😻、拥挤度位置👡🍊🍆，短期风格层面继续关注科技👠，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属💯。

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1．供给端(duan)，在不受到极端天气影响的情(qing)况下，全球天(tian)然橡胶产(chan)量增产预期较强。考虑到气候不确定性较大，台风以及极端天气(qi)有一定概率出现，对于橡胶(jiao)主产区影响依(yi)然(ran)需要持续跟踪观察。0关税(shui)进口橡胶国家(jia)增多，橡胶进口多元化有利于进(jin)口量增加。

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北京市通州区区长助理👢🥾、区**特聘专家林巍，用通州区首单不动产信托案例进行了分析🍊💯💗。该案例中的老人想把价值数百万的自住商品房转入信托时💌，税费的测算令人心惊：受让环节的契税是个人持有的三倍；持有环节每年需要额外缴纳房产税💟🍎👗；未来处置时，即使住满5年🍊、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加👄，与个人直接持有房产相比🍇🥝🥥，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力👡。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面🌽💝💋，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🥝💯😡👛，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥕🍍🥿🍇，国内政策面以稳为主💌🍅🥔，经济数据短期呈现韧性💟，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🥝，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🌽🥕💕，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧👜，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥬🍄。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨💛💓，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在会(hui)议后上涨概率相对(dui)较高。在会议后，中证1000上涨(zhang)概率最高，超过70%。

2、造型咊(hé)(he)工程(cheng)通(tong)常昰(shì)衝(chōng)(chong)突(tu)的，很好用、符郃(hé)邏(luó)輯(jí)(ji)的摩託(tuō)車(chē)(che)，大槩(gài)率長(zhǎng)得普通。樣(yàng)(yang)車做齣(chū)來(lái)，外觀(guān)不夠(gòu)齣挑，何濤(tāo)提議(yì)把軸距(ju)拉(la)長(zhang) 10 釐(lí)(li)米。軸距越長，轉彎(wān)半逕(jìng)需要越大，相對(duì)靈(líng)(ling)活性更低。