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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们(men)认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现(xian)一定(ding)的震荡(dang)特(te)征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配(pei)置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)我们观(guan)察到各方增量资金尚未(wei)形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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