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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥👚🥾💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦👢👚👠，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🤬💗🩳，进入增速稳定波动率降低的新时代🍒🌽🍉，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🥾👄🥑🥻，无风险利率持续下行👡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕🤬🍌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🥕🍓🎒，本轮增量资金的正反馈机制🍉👙，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👝🍄🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面👞🥬👡，但仍有关键问题未解决🎒🧄🥦；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🎒。

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1、据媒体近日报道，贵州一女子周某反映🍆🥾，贵州遵义汇川农商银行原纪委书记、监事长吴某某，不仅婚内与她出轨多年😡👢，且二人育有一女👙🩱。吴某某向媒体承认了与周某的关系。贵州省纪委省监委派驻贵州省农村信用社联合社纪检监察组相关工作人员表示，目前正在针对此事进行调查。

2、公司董事会会议审议通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设新型储能电池项目的议案》🥔，同意公司全资孙公司亿纬储能马来西亚以自有资金、发行股票募集资金及/或自筹资金（包括但不限于银行贷款、其他金融机构融资等方式）投资建设新型储能电池项目😡。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人民币865🥕🥾👛，377.96万元🥿💓，项目建设期不超过2.5年。