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截面波动率来看🎒，最近一周沪深300😡🥻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍆🍇；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🧡💛，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💔🥕😠，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🩱👄，Alpha环境一般。

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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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1、所谓的《一(yi)个伟大而美丽(li)的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算办公室评分显示，与(yu)当前法律基准相(xiang)比，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少(shao) 1.2 万亿美元。

2、操作层面，中期(qi)维度(du)下（7-8月份），半年(nian)报依然是(shi)很重要的逻辑链(lian)，上(shang)周涨幅较(jiao)多的行业(ye)也大多围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风(feng)电(dian)等），业绩是7月超额收益(yi)的主要来源之一。