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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🍓💛。Wind数据显示💗，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💛😻，ROE增速约为14%💌。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥾💕。因此🍄😡，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🧅🥒，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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此外，2024年以来，监管部门通过“报行合一”、产品(pin)适当性管理、销售资质分(fen)级(ji)等政策，规范保险市场秩序(xu)，保护消(xiao)费者权(quan)益。今(jin)年4月，国家金(jin)融监(jian)督管理总局发布《关于推动深化人(ren)身保险行业个人营销体制改(gai)革的(de)通(tong)知》，其中明确要求深化执行“报行(xing)合一”，加强费用预算(suan)管控，做到精算假设费用、预算费用和考核费用相统一(yi)。另(ling)外(wai)还要求保险专(zhuan)业代理机构(gou)、保险经纪人等参照执行，确保对各渠道(dao)保险销售人员的监(jian)管要(yao)求一致(zhi)。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力(li)和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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从热点概念来看，本周概念(nian)指数中表现最(zui)好的前5大概念依次为炒股(gu)软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指(zhi)数、跨境支付指数、财税(shui)数字化指数(shu)；表现最差的5大(da)概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气(qi)指(zhi)数、白酒指数(shu)、银行精选指数(shu)。

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1、下周（6月30日至7月4日），将有1只新股可申购🍓👡👞🌽🥔。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售🍑，主要应用于覆铜板生产💓💓🩲。

2、2、需求：粗钢需求下降，金属镁需求同比有所增加👙💖😻🥑。截止5月，我国粗钢产量累计值43163.1万吨，同比下降1.6%，其中5月粗钢产量8654.5万吨，同比下降6.8%，粗钢产量逐渐下降，影响硅铁钢材需求👛🥔💯👙。非钢需求方面，1-5月我国镁锭产量38.1万吨💛🩱🧡🧅🍉，同比增长11.9%，非钢需求方面有一定好转🍆💯🥕，未来需求改善情况影响因素较多👝💓🩱，持续关注🍉。