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我们在中期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提(ti)升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和(he)资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股(gu)股息率相对(dui)无风险利(li)率利差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深(shen)300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选股方向

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这家华尔街(jie)巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度(du)假村，计划对其进行翻新，最快于今年开始迎接客人。当时希腊旅游(you)业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊(la)大陆收购房产的机会 —— 这(zhe)里能欣赏(shang)到爱(ai)琴(qin)海的美景(jing)，且价格(ge)比希腊岛屿更(geng)为低廉。

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1、中信證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)(shi)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正(zheng)曏(xiǎng)(xiang)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)(wen)定(ding)迴(huí)報(bào)(bao)型(xing)權(quán)(quan)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增配空間(jiān)仍存。

2、汇率方面，2025年第二季度例(li)会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期(qi)，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率在合理均(jun)衡水(shui)平上的基本稳定。