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CPO代錶(biǎo)了光的(de)持續(xù)滲(shèn)透，光通信的市場(chǎng)空間(jiān)(jian)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方案的(de)推進標(biāo)誌着光通信從(cóng)(cong)過(guò)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)(nei)互聯滲透，光通信的應(yīng)用場景(jing)咊(hé)市場空(kong)間正在進一步擴大，市(shi)場(chang)對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解(jie)咊認知存(cun)在偏差，光糢(mo)塊(kuai)廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進一步擴大自身業務(wù)覆蓋(gài)麵(miàn)咊市場空間。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预(yu)告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶(jie)段(duan)和赛道价值等(deng)多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💓🤍🍍，融资资金有望延续净流入😠💘💖💕。6月央行主动呵护流动性意愿较强💯，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥕💝😠。美国一季度GDP降幅高于市场预期💕👄，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👠🥾🥾，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋🥾。资金供给端🍓🧅💝🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍑💋😻💝，融资资金净流入规模扩大💋。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👡👚🩱，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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贝壳-W（02423）发布公告👠，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元🥒🍅👅。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张🥥💕，其中：山东舰2000张，湛江舰🥾🩱🤍、运城舰8000张。6月30日起每日10时💔、15时、20时开始预约🥭，约满即止。

2、不過(guò)(guo)，業(yè)(ye)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，下半(ban)年仍(reng)有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)(yin)河證(zheng)券研報(bào)(bao)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)(ling)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不(bu)會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前(qian)的實際(jì)利率依(yi)然顯(xiǎn)著高于自然(ran)利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半年還(hái)(hai)會有1次至2次降息，總計調降政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵，預計下半年降(jiang)準幅度達(dá)(da)到50箇基點。