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具体来看，汽车受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口结(jie)构优化，5月汽车(che)产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能(neng)电(dian)池产量及装机量持(chi)续改善，下游(you)需求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先受益，自动(dong)化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🥭，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过💕💘，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👗😡。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

2、國(guó)盛(sheng)證券錶(biǎo)示，從(cóng)算力(li)建(jian)設(shè)角度(du)看，高密度、低功耗(hao)等已成(cheng)爲(wèi)一緻公認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)(ji)有利于在scale up層(céng)(ceng)麵(miàn)提高(gao)互聯(lián)能力，幫(bāng)助CSP更好的建設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。