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据统计🥒💞💕👙🍋，6月29日🥑💋🥑👝，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材💯🍋、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况。

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中东地(di)缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前(qian)景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》🍓💌。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时，多边主义所能取得的成果。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👢🍊🩲、政策基调积极💞🍇、各类主题机会活跃🥝🧄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👅🧄👠🥥，后续有望迎来全面牛市🥭。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥿👅🍆😻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍑🤬。2014年7月突破后的牛市👠，事后来看并不是盈利的牛市👚👛😻🌽👢。但在指数刚突破的2014年7月🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍋🩰🍑🍉。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👢💋👝🍉，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻💛，二季度开始盈利快速上行💟。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👘👝🍋。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💟💞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👚🍒🍏👘，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍆💛🍌。因此👝，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🧅。