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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的(de)重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频(pin)景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🍄🍓，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍋💖🎒，为自3月以来连续第4个月超额续作🤬🥝💌🍌🍅。央行继续通过逆回购、MLF🥦🍊👚💯、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍏💔💗，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🍊🥬😡。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持👙🥿🥑，7月资金面有望继续维持宽松🥔💞👘👡。