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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动😈、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🤍，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司(si)吸(xi)引到合适的人(ren)才加入其人(ren)工智能项目，从而使公司在人工智能竞(jing)赛(sai)中占据领先(xian)地位，将是成败的(de)关键。如果做不到这一点，这(zhe)家社交媒体巨头可能会进一步落后，且前(qian)路迷茫。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型👘💋，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看💓🍌🍎，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、从(cong)估值方面(mian)来看，Wind数据显示，截(jie)至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工(gong)ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长期配置性价比凸(tu)显。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值(zhi)同比增幅收窄，金融(rong)地产(chan)中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。