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1、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将(jiang)结束，全面达成协议概率小、恐对(dui)市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支(zhi)撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好(hao)带动市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永磁、贵金属、工(gong)程机械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽(kuan)松带(dai)来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银(yin)行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧅、算力基础设施与AI生态的完善🩱🍒🌽、AI商业模式的落地🍓💔🥕、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👘、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍑💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💌、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👅🧡。