黑色午夜

進(jìn)入(ru) 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行相應(yīng)根(gen)據(jù)經(jīng)濟(jì)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)(shi)保持(chi)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣政筴(ce)趨(qū)于相機(jī)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國(guo)滙(huì)率的影響程度或進一(yi)步(bu)降低，滙率市場(chǎng)或重迴(huí)基本麵(miàn)定價(jià)。

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4、库存方面，全(quan)球石油库存在(zai) 2025 年前五个月有所增加，EIA预计，今年(nian)剩余时间库存将平均(jun)增加 40 万(wan)桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月(yue)的STEO高(gao)出40万桶/日(ri)。预计今年下半年，在美国原(yuan)油产量相对持平的带动下，全球石油产量(liang)增长放缓，而石油消费量增长上升，这意味着(zhe)明年的增产量将放(fang)缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月20日(ri)当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商业(ye)原油库存量4.15106亿(yi)桶，汽油库存总量2.27938亿(yi)桶，馏(liu)分油库存量为1.05332亿桶。原油库(ku)存比去年同(tong)期低9.9%，比过去五年同期低11%；汽油库存比(bi)去年同期低2.54%，比过去五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整(zheng)体库存处于低位水平(ping)，这(zhe)意味着(zhe)油价重心(xin)的回落将受到这一因素(su)的支(zhi)撑。

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1、2、需求：国内方面(mian)纵观整个一季度，春节期间下游开工降(jiang)至低位，基(ji)本(ben)符合市(shi)场预期，但(dan)春节(jie)后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季(ji)，下游(you)开工回升，随(sui)着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在(zai)6月逐步下降。下半年(nian)预计整体表现(xian)仍(reng)较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况。出口方(fang)面(mian)，一(yi)季度前半段(duan)受BIS认证延期，以及关税政(zheng)策(ce)真空期的(de)影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增(zeng)加，出口迎来(lai)放(fang)量。二季度(du)临近印度BIS认证时间(jian)，虽然出口(kou)环比表现趋稳，但较去(qu)年仍有较大增幅，随着(zhe)6月底认证的(de)再(zai)次延期(qi)，预计下半(ban)年出口表现依旧较(jiao)好。

2、上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成(cheng)绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额(e)达1274.59亿元，较(jiao)2024年上半年增(zeng)长超三成。其中，债券(quan)型基金仍是分(fen)红“主力军(jun)”，分红总额占比(bi)超七成。但若从分红榜前十名来(lai)看，则有七席由权益类ETF包揽，且前(qian)三名均为权益类(lei)ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不(bu)仅以83.94亿元的分(fen)红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红(hong)纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望延(yan)续，分红(hong)总额或超越去年(nian)，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经(jing)济形(xing)势波(bo)动等风险因素(su)可能导致部(bu)分基金(jin)分红规模不及预期。