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市场在经历了前期漫长的下跌后💘，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化🎒👜🥑💝。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策🍋🍒😡。

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从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社(she)会智(zhi)能(neng)化的进展（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业(ye)模式(shi)的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机(ji)器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链(lian)的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和(he)全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电(dian)），电动化智能化(hua)大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透率(lv)增加。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥕🍅😻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👢👛、消费电子🩱🍆、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍎🌽🌽🥿💓，算力租赁订单持续落地🩱💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥻🧅💓，中报盈利或有改善💖，如汽车、光伏、自动化设备等👘💛；3）消费服务领域😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯🥬🥿；此外贵金属、燃气、电力💛、农化制品🍓🍉👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥝🥥。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著(zhu)称，总面积11.8万平(ping)方公里，下(xia)辖6县(xian)1市(shi)均为边境县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境(jing)线最长、陆路口岸最多的地区，西北地(di)区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中(zhong)蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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