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然而2023年下(xia)半年至今，一(yi)级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年8月27日证(zheng)监会提(ti)出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市(shi)数量创2014年以来的新低。

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具(ju)体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽(qi)车(che)产销同比增(zeng)幅扩大，新能源车销量延续(xu)较高增长，叠加(jia)对美(mei)直接出口份额(e)近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或(huo)迎(ying)来边际改善。制造业智能化改造需求持(chi)续释放，工业(ye)机器人产量三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠加(jia)人形机器人产业化(hua)提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量(liang)产在即(ji)，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增(zeng)长。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数(shu)后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳(ao)大利亞(yà)大宗商品(pin)收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低(di)于(yu) 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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