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油脂市场中，棕榈油产地(di)仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先(xian)关注生柴政(zheng)策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策(ce)、RVO掺混等7月或明朗，印尼生(sheng)柴执行情况等。其(qi)次，关注出口格局。三季度豆油(you)出口潜力下(xia)降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国(guo)是否有(you)超额采(cai)购(gou)，推动(dong)棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下(xia)方空间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油(you)出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内(nei)油脂供应情况。受到我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜(cai)籽油(you)的(de)四季度供应存在不确定性预期，最终能否(fou)如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国(guo)内油(you)脂基差的高度。油脂震(zhen)荡偏强思路对待。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💗👠😈，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍍🥒🥻。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩲👿🥒，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🥑，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下👛🎒，于 2025 年 12 月降息 50bp🥻；其二为货币政策采取先发制人式🍋🥬🍅🥦，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息👝。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰💌💛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥭🩱、各类主题机会活跃💕👞👜🤬，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥻，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍏💟💋🤍。2014年7月突破后的牛市🥝💌🩱🥔，事后来看并不是盈利的牛市👜。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍈🍄🥻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极👚👘，全国各地放开限购🍅🥻😠💌🧅。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💯💓，二季度开始盈利快速上行🍄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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