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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季(ji)行(xing)情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以(yi)来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低(di)后，也需警惕银行(xing)板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面(mian)继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍌😡🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🧡👚🍎。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋👝。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👙；市场震荡上行👗👗🍌，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👜🍑🤬👢。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💝💞😡，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💛🥑，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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周(zhou)思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性(xing)行业(ye)展开，优质的科技(ji)资(zi)产、新兴消费行业值得关注，成长风(feng)格或持续占(zhan)优。科(ke)技(ji)领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主(zhu)线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快(kuai)速(su)提(ti)升，相关整车厂、汽车(che)电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升(sheng)的(de)起(qi)点(dian)。

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