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⚑风格(ge)与行业配(pei)置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和(he)增(zeng)量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤(shang)、导致手(shou)部无(wu)法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套(tao)辅助(zhu)下用手拿起杯子喝水(shui)，被称(cheng)为“用意念喝水”。这(zhe)也(ye)是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验。

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截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元(yuan)，当月(yue)融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处于(yu)2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担保比例回(hui)升至273%。

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1、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示🍇🍍🍊，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分红“主力军”🥕😠👚，分红总额占比超七成🍑。但若从分红榜前十名来看🍓🩰👿，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出🍏，下半年公募基金分红热情有望延续🍍，分红总额或超越去年👙，但也需要注意外部环境变化🍑🍇🍇、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期🩰💝🩲。

2、英(ying)洛(luo)华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限(xian)公司拟投资建设年产5000吨烧结(jie)钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万(wan)元。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生(sheng)产能力。