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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活(huo)动(dong)累计(ji)271场。从三(san)地(di)上市公(gong)司被调(diao)研(yan)次数(shu)来看，沪市上市公司累计被调研(yan)93次，深市上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计被(bei)调研12次。

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LV“巨轮”内(nei)部是什么样，也惹得不少(shao)游客好奇。巨轮现已对公众开放，现(xian)场设置(zhi)了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现场扫(sao)码看到，截(jie)至29日18时，下(xia)周工作(zuo)日仍(reng)有(you)少量名额可以预(yu)约。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存🥔💛🥿；长期来看，钢材出口虽维持高位，但内需较弱，结合政策端粗钢压产信号频出🍎💛，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求，阶段性受到焦化利润扰动。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位，铁水暂无大幅下行预期👄💗，焦炭供需双强👛，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🧡🥥👅，后续重点关注钢厂生产节奏💛、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪🩰🧡🍊。

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1、后续如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持(chi)，路径二则是(shi)由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移(yi)，短期脉冲(chong)式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月(yue)中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、此前🩲🥦🍍，Meta 已向人工智能初创公司 Scale AI 投资 143 亿美元👙🥕，并聘用了该公司的首席执行官兼联合创始人亚历山大・王。不仅如此👡🤬，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未能就交易达成协议🥑💕👞😡🍄。