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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增(zeng)量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位(wei)稳定(ding)。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构(gou)上融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净(jing)流(liu)入。

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2024年7月31日，温江区人民法院调(diao)解室，在双方委托诉讼代理(li)人的见证下，曾(ceng)某与尹某达(da)成和解并签订协议书，协议书上载明，双方(fang)均(jun)认可调(diao)查组(zu)的结论，也约定均不上诉，对离婚判(pan)决的履(lv)行达(da)成一致意见(jian)。根据协议由尹(yin)某一次性向曾某支付经济补(bu)偿金140万元，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿。后来，曾(ceng)某又提(ti)出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再(zai)审申请。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🥔，受益于中长期资金的持续入市🍋👅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升💯🍓👠🍎。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💝🥒，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👝👝🍆。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升💘👚👿。

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1、进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效应、海(hai)外流动性环(huan)境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第(di)三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于(yu)3892，收盤(pán)基差(cha)-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上(shang)漲4.24%，收于(yu)5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤(pan)基差-0.74%。