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顺势而起，攻守兼备！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数🤬👜🥭，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行🍑🍋👅、农业银行😈、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行💔👛👿、江苏银行等高成长性股份行🍓🌽🧅🤬🎒、城商行👄🥑🍄、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍌👢🧄💗🩲，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🩲💋😈👅，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🧡，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🩱👘🥦😠，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍄🍆🥭，以及春节后AI突破带来新的投资方向💘。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落👚🍋👜，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”👞🎒🍈，使得信用周期没有彻底走出收缩🍇。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件超薄封(feng)装材料项目，预计项目总投资(zi)约为139，922万(wan)元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限公司(si)将以货币方(fang)式对自贡新能源同(tong)比例增资50，000万元，专项用于投资项目建(jian)设。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板(ban)块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整体产生一定(ding)的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后👠🩱👅，风险偏好有所上升🍇，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🥔💋🍑😠😻、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖🧄🩲🥑🩲💘。

2、何涛：把你往那个位(wei)置一摆，所有东西都(dou)会逼(bi)迫你这么思考问(wen)题。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车，别人问我，我想讲什么讲什么，插嘴(zui)不用负责(ze)，就(jiu)不会深思熟虑。现在要(yao)逼着(zhe)自己去想。