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邮储(chu)银行始(shi)终以(yi)服务国家战略为己任，坚守服务“三农”、城乡居民和中小企业的(de)定位，搭建小微企业金融服(fu)务数(shu)字化转型“5D（Digital）”体系，聚焦产业(ye)“园链(lian)群”企业、科技型中小企业等重(zhong)点领域，锻造专业服务能力，不断提升中小企业金融服务质(zhi)效。“十四五”以来，邮储银行累计发放普(pu)惠小微贷(dai)款超过6万亿元，服务小微市场主体超200万户，科技型企业融资余额突破(po)6000亿元。

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日前，仕(shi)佳(jia)光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破(po)核心技(ji)术、响应市场(chang)需求。其400G/800G产品保持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块(kuai)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务国内外(wai)客(ke)户。同(tong)时(shi)，1.6T等前沿产品加(jia)速推进，适用(yong)于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验(yan)证阶段，800G/1.6T光模(mo)块用MT - FA产品实现小批量出货(huo)。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受(shou)到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月(yue)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了(le)PCE預(yu)期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通(tong)脹(zhang)預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)(tong)時(shí)調高了2025年的失業(yè)(ye)率預期（4.4%→4.5%）。

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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位(wei)布局(ju)，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显(xian)的(de)高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债(zhai)息差性(xing)价(jia)比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以(yi)及近(jin)期明(ming)显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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