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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🍎🥦，截止6月25日💝👿😡，6月重要政策约148个🧡💓。具体来看👚🥕，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力🍊🍒🥝🍈，重点关注以旧换新🥻、文化旅游消费等领域😠🍓👝🍏。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策😈。2）资本市场方面💗😠🍒🍍🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日👚🍏🥔😠，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍅，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔👝。3）产业政策方面💕😻，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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山(shan)大地纬：公司控股股东山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿划转(zhuan)给山东高速(su)集团有限公司，双(shuang)方签署了股权划转意向性协(xie)议。该(gai)事项可能(neng)导致公司控股股东、实(shi)际控制人发生变(bian)动。

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阿勒(lei)泰(tai)地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路(lu)口岸(an)最多的地区，西北(bei)地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北(bei)通道和新(xin)疆(jiang)参与中蒙俄(e)经(jing)济走廊建设(she)的重要地区。

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“6月衇(mài)衝(chōng)(chong)”在本(ben)週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)(yu)萬(wàn)得全(quan)A走勢(shì)在絕(jué)(jue)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的(de)主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提(ti)示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性(xing)：短、中(zhong)、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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1、从(cong)目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依(yi)然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经济领域热点频(pin)出，地产国(guo)内(nei)投资相(xiang)对较弱(ruo)的状态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力(li)进(jin)一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大宗商(shang)品有企稳回升的态势，可能(neng)反应(ying)了这种预期。

2、在牛市堦(jiē)段(duan)I，政(zheng)筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速反(fan)彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)(wei)存(cun)量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到(dao)太(tai)多場外增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)(hui)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市(shi)場陷入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)低迷的狀態(tài)。