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1、据沙姆哈尼称,伊朗从一开始就认识到💯,美国的谈判并非真正意在达成协议👙,而是为了在伊朗国内营造某种氛围,为煽动**做准备🍎👜,但“伊朗人民确实是清醒的人民”😠。在他看来,伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪💛🥬,而是出于对敌人的认知🥾,出于对伊朗重要性的认知,以及对美以邪恶程度的认知”👠。
2、⚑风格与行业(ye)配置思路:风格方面,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu),成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo),第一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对均衡,大盘风格略占优。第二(er),外部流动性方面,7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足(zu)存量政策,加力实施(shi)增量政策(ce)”,关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四,市场交易(yi)和增量资金层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权(quan)重板块(kuai)上涨,市场风险偏好整(zheng)体回暖(nuan)。行业选择层面,展望7月份,中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰,超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛(sai)道价值等多个维度,本期推荐关(guan)注电子(半导体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工、有色金属(工(gong)业金属、贵金属、小金属)、计(ji)算机等。赛道选择层面,7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道:固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。
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