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在上个月的月度观点报告中🥕🥔🧡，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局😻。总体来看😠💌🥭🍈，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍌、流动性和监管环境更加有利于权重💖、质量类风格的表现。实际情况来看🍇🥥💋，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响🧡，市场一度震荡调整👗💕，后随地缘缓和🍅🍇🩳，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💯。

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► EPFR海外資(zi)金配寘比例：整體(tǐ)(ti)低配中資股，年初以來(lái)增(zeng)配科技硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)與(yu)能源。除了滙(huì)總(zong)全(quan)毬(qiú)頭(tóu)部基金13F外，EPFR跟蹤(zong)的海(hai)外(wai)價(jià)(jia)值資金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)(dong)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體(ti)及行業(yè)的(de)配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至5月底，海外(wai)主動資金相較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)(shui)后配寘比(bi)例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)麵(miàn)，年(nian)初以來配寘比例增加最多(duo)的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源與原材(cai)料。

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1、市场分析人士仍对后续政策保持期待，下一步金融政策仍然有较大的实施空间。从货币政策看😈👗🍉，5月降准之后加权平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点左右的降幅，三季度和四季度仍将可能继续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将可能打破🍎，存款准备金工具的政策调控功能将得到更充分发挥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🍇💋，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解👄。