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一是具备(bei)市场适应(ying)性且高(gao)股(gu)息稳定能力突出(chu)和中长期(qi)资金(jin)持续流入的银行、保险；二(er)是景气硬支撑的领域，主要包括稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动(dong)阶段性估值修(xiu)复。

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展望7月👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🤍👗，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈💝。风格方面👢，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事👝、高管职务变动方面的不实信息🍄，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明👠🍈，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💌👄。当前，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公(gong)司成功中标(biao)惠阳区(qu)50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次(ci)实现大湾区战(zhan)略布局(ju)。该项目采用全(quan)套铁铬液流电(dian)池技术，建成后将(jiang)为粤港澳大湾区能源(yuan)结(jie)构转型注入强劲动能。

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1、二季度消费服务行(xing)业盈利(li)在扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续(xu)两位数增长。从社零表现来(lai)看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售延(yan)续较高景(jing)气(qi)，相关领域盈(ying)利有望持(chi)续改善。

2、展望(wang)7月，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在(zai)科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业(ye)、价格(ge)上涨的资源(yuan)品(pin)等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩(ji)的(de)关注(zhu)度将会提(ti)升，我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。具(ju)体如下：