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从板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三(san)季度末(mo)到四季度。

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而无论(lun)是重股高内在回报率权(quan)重股，需要财报数(shu)据的支撑，还需要财务数(shu)据进一步增强，经(jing)营性现金流继续改善，同时(shi)资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对(dui)权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的(de)自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持续强(qiang)化的背景下，预(yu)计将进一步推动场外资金加大(da)对A股的增持力度(du)。

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“红军要帮助回夷谋解放”。四川省(sheng)凉山州彝海结盟(meng)纪念馆里，一块木板记述(shu)着1935年5月时任中央红军先遣队司令员(yuan)刘伯承与(yu)彝族首领小叶丹歃血为盟的佳(jia)话。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较(jiao)低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👜，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化😠🥾。从板块轮动来看🍉，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👘🍑🥑👗。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛🍑👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥔，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥥🍅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👜🥦，有望接力创新药和新消费的行情🍅。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭💖💞。