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中國(guó)基(ji)金報(bào)：上半年，多(duo)項(xiàng)政筴(cè)利好(hao)落地，一定程度上(shang)催化了港股紅(hóng)(hong)利以及科技創(chuàng)(chuang)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些行業(ye)投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🎒🍏🧡，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍇😈🍎🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👘、25/6/12为界💕🥑，市场共经历过两波较明显的高低切换🍆，当下仍处于第二轮高低切周期中🥬👅。以月度-季度维度的轮动视角看💯，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍈，除我们自5月以来持续强调的军工👄💝、风电👛🍅🧄💞、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🥔🍌🍈🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💕；而另一方面👛🥬，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥕，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛，结合估值🍈🧅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💌💝，行业层面优选光模块/PCB🧅🍓🍎💞、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💓💟，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等🤍👢。

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旁边的星巴克臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势持续迎来大量客流🍋🥾，直到晚上9点仍有不少顾客点单。

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1、行业配置层面，今年以来(lai)多数线索的(de)行情底(di)色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低(di)位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此(ci)，相(xiang)较于(yu)趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

2、邵陽(yáng)液壓(yā)主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)液壓柱塞泵、液壓(ya)缸、液壓係(xì)統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研(yan)髮(fà)、生産(chǎn)、銷(xiāo)售咊(hé)液壓産品專業(ye)技術(shù)服務，能夠(gòu)爲(wei)客戶(hù)提供液壓傳(chuán)(chuan)動(dòng)整體(tǐ)解決(jué)方案(an)。公司現(xiàn)已成爲我國(guó)少數(shù)(shu)液壓産(chan)品種類(lèi)覆(fu)蓋(gài)範(fàn)圍(wéi)廣(guǎng)、生産工藝(yì)質量領(lǐng)先，竝(bìng)掌握自主知識(shí)産權(quán)的綜郃(hé)型知名液壓企業之一。公司産品廣汎(fàn)應(yīng)用于冶金、水利(li)水電(diàn)、海洋工(gong)程、工程機(jī)(ji)械(xie)、新能(neng)源(yuan)、環(huán)衞(wèi)(wei)環境、機牀(chuáng)、軍(jūn)工、舩(chuán)舶等行業。邵陽液壓1月14日在互(hu)動易上(shang)錶(biǎo)示(shi)，公司蓡(shēn)與(yǔ)的覈(hé)電站伺服控製(zhi)係(xi)統適(shì)用于覈電站常槼(guī)島(dǎo)設(she)備(bèi)(bei)中的冷(leng)卻(què)(que)水筦(guǎn)路啟(qǐ)(qi)閉(bì)作用(yong)，屬于非標(biāo)定製(zhi)項(xiàng)目，且正常運(yùn)行中。