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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油🍌🍄🌽🩲、多数工业金属价格上涨👗🍈🥕🍏，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥻😈🌽🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👘，公用事业燃气价格上行🥻🩳💗👝。

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结合(he)自(zi)上而下行业产能(neng)出清、新消费(fei)崛(jue)起与定量评分结(jie)果，本期推荐关注电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等重点行(xing)业。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张💔🧄😠，导致市场底部有支撑🧡🍆，但上行空间也受限👞👝。当前中国信用周期的核心困境在于👠🌽，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因😈，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍄👄💟👙👠，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🍅，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👠🍌🍓，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👜😈🍆💗，更有效手段是提高回报预期🍆🍋🥥🤬，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🍍🍓🍄，以及春节后AI突破带来新的投资方向👢💔。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍈🍈😈👙，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🩳🍒🥻🥔，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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從(cóng)熱(rè)點(diǎn)槩(gài)唸(niàn)來(lái)看(kan)，本週槩唸指數(shù)中錶(biǎo)(biao)現(xiàn)最好的前5大槩(gai)唸依次爲(wèi)(wei)炒(chao)股輭(ruǎn)(ruan)件指數、金螎(róng)科技指數、數字貨(huò)幣(bì)指數(shu)、跨境支付指數、財(cái)(cai)稅(shuì)數字化指數；錶現(xian)最差的5大槩唸(nian)依次爲油氣(qì)開(kāi)採(cǎi)指數、航運(yùn)精(jing)選(xuǎn)指數、天然氣指數、白酒指數、銀(yín)行精選指數。

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1、有券(quan)商人士分析(xi)称，此次直接收购福可喜玛控(kong)股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步强化对上游(you)核心元件的把控。此外，随着AI数据(ju)中心带(dai)宽密度快速提(ti)升，光纤链(lian)接需(xu)求旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连接器快速(su)增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、绿色经济(ji)（01315）公(gong)布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元(yuan)，同比减少3.44%；公司拥有人应(ying)占溢利1542.7万港元(yuan)，同比减(jian)少(shao)15.33%；每股盈利(li)2.51港(gang)仙。