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時(shí)間(jiān)序列上來(lái)看，最近一(yi)週滬(hù)(hu)深(shen)300、中證500、中證1000指數(shù)成分股時間序列波動(dòng)率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)，Alpha環境(jing)好轉。近一箇(gè)季度看，滬深300、中證500指數波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證(zheng)1000指數波動(dong)率(lv)處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

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随着以DeepSeek代表的开源大(da)模型和以Manus为代表的(de)Agent的爆火，开源大模型和智(zhi)能体成(cheng)为了(le)AI领域大众关注的新焦点，而曾经风光无限的AI六小虎(hu)热(re)度则不断下滑，甚至有部分人群认为中国的AI六小虎纷纷陷入了发(fa)展瓶颈。

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1、劳埃德银行的6月商业晴雨表指数上升一个点🍈🍏💋👡，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂停。

2、战略上👡💝🥭🍉，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👛、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡😠、各类主题机会活跃🍇👢🥒，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕🧅🩰👅，后续有望迎来全面牛市💕🍅🥾👛👠。但战术层面💕，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🧡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👙🍋。但在指数刚突破的2014年7月🍓👢🥒💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥒🤍👘🍍，更重要的是2014年二季度🍋🍄🍅😻，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🍊，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💖👚👠🥒。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。