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我们在中期(qi)策略报(bao)告(gao)中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需(xu)求增(zeng)速结束三(san)年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行(xing)股股息率相对(dui)无(wu)风险利率(lv)利差收敛，以(yi)及沪深300非金融建(jian)筑(zhu)的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这(zhe)个逻辑之下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方(fang)向(xiang)

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此次被罚没金(jin)额最大的是(shi)大信会计师(shi)事(shi)务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则行政处罚决定书(shu)显示(shi)，大(da)信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假被罚没约1800万元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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截至2025年6月26日🍑🩱🍊，融资余额1.83万亿元👞💓💗，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%🩰💘。

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2、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期🥻🤬🥔，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下👛🍎，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。