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我们以股东大会公告日为时间节点🍏，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💞👝🧡，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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但何涛很坚持，造型要一眼就能被看到、马上就能记住💔🍊。“不要指望有人仔细研究配置、性价比，要做得全球最漂亮”🍈💌🥕。“差 10 厘米看起来完全是两款车”💌🥭，最终旧方案被推翻🍈，多花了 20 多天🍅🎒🥦🍒。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高👞🍉🍆、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥥🥑💞，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则👠，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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综合盈利、行业景气和交易等维度🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💝💔，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥿、小金属）、计算机等🥑🍅。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或(huo)偏晚。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿(zi)态预计延续，降(jiang)准降息或仍将(jiang)进(jin)一(yi)步落地，不过(guo)短期央行货币政策操作或以数量型和结构(gou)性(xing)货币政策工具为主(zhu)，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先发力，货币配合，降息或在四季(ji)度落(luo)地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年(nian)可能再度重启。需注(zhu)意(yi)的是，央(yang)行强(qiang)调“视市场(chang)供求状况择机恢复操作(zuo)”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可能降低央行买(mai)债概率。某(mou)种程度上说，债(zhai)市呈现一(yi)定调整压(ya)力或是触发央(yang)行开(kai)启买债的重要条件(jian)。

2、克拉克表示(shi)，这也对极端(duan)的投(tou)资组合配置产生了影响。研究显示，401（k）投资者中完(wan)全(quan)不配置股票的比例降至历史最低，而(er)仅投资股(gu)票的参与者比例也大幅(fu)下(xia)降。