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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年第二季度例会建议加大货币政策调(diao)控(kong)强度，提(ti)高货(huo)币政(zheng)策调控前瞻性(xing)、针对性(xing)、有效性(xing)，根据国(guo)内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏(zou)。

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最后，物价企稳尚需时日💕。物价稳定是央行的货币政策目标，央行一季度货币政策报告专栏提到，货币对物价发挥作用取决于供需对比情况🍎💞👜👘💯。如果需求相对于产出上升，货币扩张对物价会显现上拉影响💘🥒🍅。增加货币供给，在侧重增加投资👞👅💔🍎👙、保障供给的发展模式下🍓，反而会带来产能和供给持续扩张，加大供过于求的失衡程度，实际上物价也难以回升。5-7月PPI的翘尾因素拖累明显，物价的回暖还需要一定的时间🌽🥦。

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2、据ST新潮(chao)6月21日(ri)披露的公告，公(gong)司收到宏语商务、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋(song)娟、王(wang)震等6名股东《提请函》，提(ti)请公司召(zhao)开临时股东大会。