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2025-08-17 01:27:39 作者：秦锦成

6月偏股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)(e)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)(ji)續(xù)迴(hui)陞。2025年(nian)5月，股票型公募基(ji)金份額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基(ji)金份額(e)減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成(cheng)立份額后，估算5月(yue)偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億(yi)份，淨贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴(hui)100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军(jun)工、创新药。

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