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阿勒泰地区地处新疆北部👿，以“金山银水”著称💕🍑👝，总面积11.8万平方公里💞💔，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🥻、陆路口岸最多的地区🥭，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍆🥭😻，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💛。横向对比👜👅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💯👙，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看👢💖，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💋👄，估值快速修复，银行🍋、电信等高股息资产表现也不错👞🩲。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🍇🩲，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持(chi)下(xia)半年(nian)指数(shu)“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估(gu)值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方(fang)增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入，化工行业部分领域(yu)的(de)产能重(zhong)复(fu)建设、无序过(guo)度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排(pai)等方面(mian)的监管要(yao)求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束(shu)，推(tui)动行业格局的优化与高质量发展。