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盈利方面🍇🩱，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👝👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💟、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👠，TMT制造业同比增幅扩大👗🤍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥦🍅，半导体、光学光电子🩳💝、消费电子、运营商💌💖👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍊👢，中报盈利或有改善💖👿，如汽车、光伏👠👘、自动化设备等👞🍋🤍💌；3）消费服务领域👢，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🍈💓，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💛🍎💌🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒👄🍈💗、燃气👢💌、电力、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥬😈😻💔，中报业绩有望边际改善💛🌽💟😠。

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“这么说吧🍓，如果他真的当选，我还是总统👛👿，他就得做正确的事，不然他们一分钱都拿不到🍊💕。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称💘🥾👗。

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2024年，证券投资业务为开源证券当年第一大(da)收入支柱，营收16.11亿元，同比增长13.42%，开源(yuan)证券解释，权益投资(zi)通过精准布局北交所(suo)及高成长性行业(ye)，同时(shi)在固(gu)定收益投资方面采(cai)用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面，开源证券去(qu)年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要(yao)是IPO及(ji)再融资规模(mo)骤减(jian)，竞争加剧的外部环境，导致投行业务收入下降。

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2、需求：國(guó)(guo)內(nèi)方麵(miàn)縱(zong)觀(guān)整箇(gè)一季度，旾(chūn)節(jié)期間(jiān)下遊(yóu)開(kāi)工降至(zhi)低位，基本符郃(hé)市場(chǎng)預(yù)期，但(dan)旾節后恢復(fù)高度有限，內(nei)需支撐(chēng)相對(duì)有限。二(er)季度來(lái)看，4-5月份仍處(chù)于(yu)旺季(ji)，下遊(you)開工(gong)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着房地産(chǎn)施工逐漸(jiàn)進(jìn)入淡季，筦(guǎn)材咊(hé)型(xing)材開工率在6月逐步下降。下半年預計(jì)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)仍較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定，重點(diǎn)關(guān)註“金九銀(yín)十”對PVC需求的帶(dài)動(dòng)情況(kuàng)。齣(chū)口方麵(mian)，一季度(du)前(qian)半段受BIS認(rèn)證延期，以及關稅(shuì)政筴(cè)真空期的影(ying)響(xiǎng)，市場有部分搶(qiǎng)齣口行爲，齣口(kou)量衕(tòng)比大幅增加，齣口迎來放(fang)量。二季度臨(lín)近印度BIS認證時(shí)間，雖(suī)然(ran)齣口環(huán)比錶現趨(qū)(qu)穩，但(dan)較去年仍有較大增幅，隨(sui)着6月底認證的(de)再次延期，預計下半年齣口錶現依舊(jiù)較好。

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1、3、库存：样本企业库存(cun)逐渐累积，仓单加有效预报(bao)数量同比下降，仍(reng)有9万余张。自2月底(di)开始，锰硅样本企业库存便开始逐渐回升，截止6月末，约22.18万吨，同比增加14.88万吨，处于近年来同期(qi)高位水平。仓单加有效预报(bao)合计约(yue)9.3万余张，折库存约46.5万(wan)吨。

2、半年度私募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)(xian)綜述：證券類(lèi)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)(cong)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季(ji)度的(de)排(pai)名錶現，股票(piao)筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)增強(qiáng)筴畧錶現最(zui)優(yōu)，平均(jun)收益達(dá)(da) 14.20%。“指(zhi)增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)量化私募(mu)近年推齣(chū)的(de)創(chuàng)新型筴畧，在(zai)指數增(zeng)強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構性行(xing)情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。