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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾🩳，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩲💗🍄。从板块轮动来看👗，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👅，红利也开始滞涨🍌😻🤬🍏👝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍆，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👗🥦💟。近期💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥬，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍅💞🩰🥑。三季度A股科技企业IPO重启🩳🍏💟🥭💯，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🍍。会议前两周，化工、电力设备🍌、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料💖💗、轻工🩲👅🧄、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工、农林牧渔🩱💞、建材、环保上涨概率相对较高💖🌽；会议后两周，石油石化🤬👝、环保上涨概率相对较高🍒。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行(xing)业展开，优质的(de)科技资产、新兴消费行业值得关注，成(cheng)长风(feng)格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域(yu)是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车(che)厂(chang)、汽(qi)车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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本周🎒💖，基本面因子在各行业表现分化🥥，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👅🌽。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显😡😠👝。市值风格上，本周综合🧅👛、通信行业大市值风格显著🤍。

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1、两款豆包语音大模型上新。语音正在成为 AI 应用(yong)和 Agent 的核心交互(hu)方式，小米汽车、OPPO、美图、儿歌多多等企业已使用豆包语音大模型提升产品创新体验。 今天，豆包·实时语音模型全量上线火山方舟，对企业客户开放使用。该模型支持自(zi)然语言高级指令控制，具(ju)备唱歌表演(yan)、声线模仿(fang)、方言演绎等多种能力，语气、用语、思考方式等拟人感大幅提(ti)升，能随时打断与(yu)主动(dong)搭话(hua)。其中，豆包语音可(ke)以在多地方言之间自由切换，真实程度大幅提升，此外，火山引擎还发布了豆包·语音播客模型。只需输入一句话、网页(ye)链(lian)接(jie)、长文(wen)本或(huo)文档，语(yu)音播客模型即可快速搜索学习，生成播客脚本后创作出来；模(mo)型可秒级生成双人对话式播客(ke)作品，效果自(zi)然，具有互相附和、插话、犹豫等播客节奏；自带的深度搜索(suo)功能可生成跟进热点(dian)话题的播客内容。

2、數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，開(kāi)(kai)源證券(quan)新三闆(bǎn)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)數量連(lián)續(xù)7年排名行業第1位，持續督導(dǎo)企業數量排名行業(ye)第1位(wei)，投資銀(yín)行業務(wù)淨(jìng)(jing)收入排名第25位，財(cái)(cai)務顧(gù)(gu)問(wèn)業務淨收入位居行業第6位。截至2024年末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企業上市數量14傢(jiā)，排(pai)行行業第4位(wei)。